Il gioco è in sviluppo

Insurance
Dettagli circa l’autore: Кабачник I. N., Vice direttore Generale – direttore dell’aviazione assicurazione AO “АльфаСтрахование”, il Presidente dell’Unione Internazionale Aerospaziali degli Assicuratori (IUAI)

L’articolo è stato scritto sulla base della relazione dell’autore il 21 conferenza annuale RAASI “questioni Attuali di assicurazione aeronautici e spaziali dei rischi”

4 ottobre 2018

Cari colleghi,

Prima un po ‘ di statistiche:

Come si vede, il volume del mercato dell’aviazione assicurazione in Russia – i dati della banca centrale della federazione RUSSA includono assicurazione casco aeromobili e l’assicurazione di responsabilità dei vettori aerei – nel corso degli ultimi anni si trova circa su un unico livello: nella gamma di 12.2 12.5 miliardi di rubli. Crescita a 2014-2015 dovuto al cambiamento del corso del rublo rispetto al dollaro, perché i rischi delle compagnie aeree sono assicurati in dollari.

In questo modo la crescita del volume di traffico e un significativo aumento dei costi di assicurazione bilanciata da una riduzione delle tariffe e la riduzione dei premi per la misura di consolidamento del settore; consolidamento del settore e l’escalation compagnie aeree comporta una significativa riduzione della tariffa per unità di rischio.

RAASI raccoglie le statistiche in un formato leggermente diverso rispetto alla banca centrale, che include, in primo luogo, assicurazione di responsabilità civile per gli aeroporti e le altre imprese di infrastrutture e di responsabilità dei produttori di aeromobili, e in secondo luogo, comprendente operazioni di riassicurazione. Dati forniti volontariamente aziende partecipanti. Alle figure di riassicurazione premi bisogno ha uno stile pulito, non è possibile riassumere, cercando così di ottenere il volume totale del mercato, poiché le statistiche di riassicurazione cadono come premio, attratti dall’estero, e le operazioni di riassicurazione reciproca dei partecipanti del mercato russo. I primi – e ‘ davvero un reddito extra per il mercato russo, mentre il secondo è un derivato di assicurazione diretta, e non bonus aggiuntivi.

Ancora una volta vediamo che la crescita non può parlare. La ragione è una: la crescita dei premi assicurativi per rischio bilanciato il calo delle tariffe.

Confrontando il mercato aeronautico l’assicurazione della Federazione Russa con tutto il mondo, si può notare che a partire affari esteri e le tendenze del mercato russo, la Russia non è molto diverso da quello internazionale.

Cioè noi – non peggio che in Occidente? Si può essere orgogliosi?

Per meglio dire – non abbiamo di meglio, che in Occidente!

Abbiamo lo stesso problema, e noi siamo esattamente come i nostri colleghi di Londra, Monaco di baviera, Zurigo e New York – non possiamo risolvere.

Quale è il problema?

  • L’eccesso di capacità di mercato, l’offerta supera di gran lunga la domanda
  • Come conseguenza della costante riduzione delle tariffe di anno in anno
  • Abbastanza efficace il lavoro delle organizzazioni di assicurazione: troppo alti i costi, tra cui, ma solo аквизиционные spese, provvigioni agenti, broker
  • La mancanza di qualificazione sottoscrittori e l’incapacità di sottoscrittori di vendere ai clienti l’aumento delle tariffe
  • L’incapacità di costruire un business plan senza “sviluppo”

Siamo tutti con voi lavorando nell’ambito di piani aziendali e bilanci. Comprensibile il desiderio di azionisti delle compagnie di assicurazione alla crescita. Argomenti a favore di piani di crescita può portare un sacco, e saranno di sembrare convincente. Qui e il fatto che il mercato assicurativo nel suo complesso cresce, che crescono trasporto aereo, e l’inflazione dal lato della spesa può essere un argomento forte a favore della necessità di aumentare il volume delle entrate.

Se la redditività del nostro business è stato in qualche modo divino garantita, qualsiasi cosa facciamo con i tassi che questo approccio sarebbe stato corretto. Ma il guaio è che la redditività non è garantita e dipende esclusivamente dalla nostra politica tariffaria e la politica tariffaria troppo spesso diventa un rimorchio alla locomotiva desiderio di “piani di crescita”.

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Che abbiamo in pratica? Vediamo …

Азбучный esempio: Come da programma e ciò che otteniamo?

Nel 2017 la società страховала 100 oggetti con un premio di 100.000 rubli per ogni e ha avuto 10 milioni di reddito.

Nel 2018 è stato affidato il compito di aumentare le tasse al 10%, cioè 11 milioni di premi per attrarre nuovo business.

Di conseguenza la società si sforza di vincere di 10 siti concorrenti, e per questo riduce le tariffe del 10%.

Qual è il risultato? Riducendo le tariffe del 10%, la società prima di tutto viene il 10% di riduzione di reddito al presente portafoglio, cioè 9 milioni di euro invece di 10 milioni di un anno prima. 10 nuovi oggetti con ridotto tasso di dare 900,000 p, e non 1 milioni.

Totale spese costituiscono 9.9 milioni di rubli, cioè non superiore del 10%, come previsto, e il 1% al di sotto.

Per con una diminuzione di tariffa ottenere ancora 11 milioni di euro, bisogna aggiungere il 10 e il 22 oggetto, cioè di aumentare il portafoglio non di un modesto 10% e al 22% per un anno!

Che cosa è necessario considerare:

10% di aumento del numero di oggetti con lo stesso importo del premio darà il 10% di crescita di perdite e del 10% la crescita del fattore di perdita

Dobbiamo pensare che sotto bilancio con la prevista crescita sono stati pianificati e costi aggiuntivi (ad esempio, l’aumento dei salari o di assunzione di ulteriore personale). In modo che il rapporto costi troppo cresciuto, e quindi combinato rapporto cresce più velocemente del tasso di perdita.

Attivi gli sforzi per aumentare il portafoglio non può stare senza di attenzione e di reazione dei concorrenti. Quindi, mantenere la riduzione delle tariffe nei limiti previsti 10% non riuscirà. La riduzione reale sarà inferiore. Immagine reale sarà ancora peggio.

Vale la pena di dire che il compito di un aumento delle tasse del 10% ha una soluzione semplice ed efficace: si tratta di un aumento delle tariffe del 10% sulla attuale portafoglio.

Sotto questa soluzione può anche aumentare le spese, compresi gli stipendi dei dipendenti, e la differenza di questa soluzione di “sviluppo” che funzionera ‘ per la società, e “sviluppo” non funziona – secondo quanto riportato ovvi motivi.

Sorprendentemente, però, che gli assicuratori continuano senza speranza carosello di gioco in “sviluppo”, ritenendo comprensibile e chiaro aumento delle tariffe troppo difficile o impossibile.

Sci sulla giostra è, naturalmente, grande; qui e la musica e le luci, e l’illusione di movimento in avanti. Ma non bisogna farsi: se andare troppo a lungo, difficoltà di equilibrio e di orientamento nello spazio e nel disturbo di salute. E alla fine, carosello – improprio del veicolo, se si desidera muoversi.

Torniamo alle statistiche e vediamo di cosa si sommano i premi di assicurazione del mercato russo авиастрахования. In Figura.3 mostra i premi in milioni di rubli per i principali segmenti di mercato, e anche il peso specifico di questi segmenti in totale aviazione assicurazione in Russia:

Nella classificazione che usiamo un po ‘ meno del 50% dei premi, è rappresentato compagnie aeree. Questi sono i rischi che richiedono di riassicurazione all’estero, le tariffe per i quali, in sostanza, sono determinati dal mercato internazionale.

Il secondo grande segmento – questi sono i rischi del settore; fondamentalmente si tratta di rischi casco imprese -produttori, tra cui come sperimentali e macchine di serie, ma anche i rischi della responsabilità del produttore.

Nel 2018 ci si può aspettare che il premio per compagnie aeree crescono a causa del tasso di cambio, mentre il premio per l’industria crescono a causa della crescita della produzione, soprattutto militari.

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Il segmento degli elicotteri e dell’aviazione regionale sembra un po ‘ piccola, la sua quota non superiore al 10% del mercato totale, ma questo segmento è di fondamentale importanza, poiché è qui che gli assicuratori russi lavorano come gli assicuratori, cioè si determinano le tariffe e completamente (utilizzando, naturalmente, della obbligatorio di riassicurazione) portano la responsabilità.

Come valutiamo il grado di rischio? Cresce o si riduce il numero delle perdite? Sempre se aviazione più sicuro?

Purtroppo, dobbiamo constatare che il livello di sicurezza dei voli Russia in ritardo rispetto alla media mondiale, indicatori e gravemente in ritardo rispetto ai paesi sviluppati. La mancanza progressiva di una politica statale nel campo della sicurezza del volo e, in particolare, l’assenza di qualsiasi scopo in questo campo significa che questa situazione nel breve termine sarà mantenuta. Migliorare la sicurezza rimane al 100% la responsabilità di ogni singolo operatore, e gli operatori non sono motivati al lavoro vero e proprio in questa direzione.

L’attività di regolamentazione e le autorità di regolamentazione si riduce a sanzioni e revoca dei certificati. Questa attività non ha alcuna componente positiva, così come la formulazione di raccomandazioni, la diffusione delle migliori pratiche, la formazione del personale; pertanto, non sorprende che non otteniamo l’effetto positivo in termini di sicurezza del volo. Disastro An-148 “Saratov Airlines” 11.02.2018, eventi, anticipando di lei, e gli eventi che seguirono dietro di lei, ben illustrano totale stato di cose. Possiamo dire che le misure adottate a seguito del disastro An-148 misure hanno migliorato lo stato di sicurezza dei voli di altre compagnie aeree? Non possiamo!

Si noti, tuttavia, che la tendenza al ribasso la sicurezza del volo anche no, cioè non siamo di fronte al deterioramento della situazione, e stagnante. Peccato esattamente quello che il resto del mondo si muove in avanti, e restiamo, dove sono stati.

Il passaggio ad una più moderna e solo una nuova tecnica oggettivamente contribuisce ad aumentare la sicurezza, ma contiene in sé particolari rischi aggiuntivi. E, se si guarda dal punto di vista assicurativo, – significa un notevole aumento del costo di ogni singola perdita mantenendo la frequenza di piccoli incidenti sullo sfondo di una riduzione della frequenza di eventi catastrofici.

Così in Russia non ci sono fattori che avrebbero condotto ad una riduzione dei pagamenti assicurativi. Si può discutere se ci sono fattori che dettano la crescita dei pagamenti. Ma come conservatore scenario dobbiamo accettare che il volume dei pagamenti come minimo sarà lo stesso. E, di conseguenza, la continua riduzione delle tariffe necessariamente porta assicuratori dall’area di profitto in area di perdite.

Per esempio, possiamo prendere in considerazione una serie di aree dove i problemi degli assicuratori sono visibili soprattutto convessa.

Un esempio del primo. Collisione con uccelli.

Il numero di scontri aerei con gli uccelli non diminuisce, ma cresce di anno in anno. Questo riflette come la crescita di intensità di volo, e la mancanza di misure efficaci per combattere ornitologica pericolo aeroporti russi. Fattore importante è intenso sviluppo dei territori in prossimità di aeroporti.

Nel 2015, di cui fanno registrato 85 incidenti, nel 2016 – 84, nel 2017 – 111. Il rischio di collisione con un uccello non dipende né dal tipo di aereo, né dall’abilità dell’equipaggio. E se ancora una volta a dare un’occhiata dal punto di vista dell’assicuratore, oltre alla frequenza vedremo spaventosa tendenza a una rapida crescita del costo di questi incidenti. Uccelli di entrare in un moderno motore significa perdite non in decine di migliaia, di milioni di dollari. E con l’arrivo di aeromobili di nuova generazione con редукторными motori di milioni, i pagamenti saranno all’ordine del giorno.

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Un esempio del secondo. Elicotteri.

Le statistiche sugli incidenti aerei con elicotteri in Russia e nella CSI è molto resistente e per gli elicotteri in esercizio commerciale è di 2-2.5 incidenti per 100.000 ore di produzione di placca.

Statistiche placca inoltre dispone di un accesso aperto.

Da qui si è visto che le tariffe attualmente circa l ‘ 1% del valore assicurativo di un elicottero sono sufficienti solo per coprire grandi incidenti, ma non lasciano i soldi per coprire gli incidenti con danni elicotteri, né per l’agenzia delle commissioni, che sono abbastanza alti soprattutto quando si lavora con banche e società di leasing, né per le spese di gestione di affari. Beh arrivati gli assicuratori possono saldamente dimenticare!

Adeguate, le tariffe, che permetteranno agli assicuratori sperare (senza garanzia!) sul reddito, sono a un livello di circa il 2% della somma assicurata.

Ma nella vita reale, vediamo che i nostri clienti stanno lottando per l’ulteriore riduzione delle tariffe, e gli assicuratori, nel calore della concorrenza spesso pronti a rispondere alle loro aspettative.

Se non vogliamo rinunciare al mio lavoro, questa tendenza deve essere prontamente cambiato in reverse.

Continuando elicottero tema, vorrei dire un paio di parole sul selettiva di sottoscrizione e sugli errori comuni. In Russia, una sostanziale e crescente parco VIP elicotteri utilizzati per privati e le esigenze aziendali. È opinione diffusa che queste macchine meritano notevoli sconti sulle tariffe, perché sono guidati da piloti professionisti, di solito qualitativamente sono servite, placca loro bassa, mentre i clienti tendono a non rischiare la vita. Lasciando oggi è l’ultimo – molto discutibile – tesi di fuori di considerazione, vorrei richiamare l’attenzione su un gran numero di incidenti che si verificano durante il riposo di questi elicotteri prima o dopo il volo con passeggero. E in Russia e negli stati UNITI, la quota di questi voli, indicati come positioningrepositioningб nelle statistiche generali disastri, è molto grande. E si scopre che tutte le argomentazioni di basso rischio cessano di funzionare: il passeggero a bordo non c’è, si attende la sua macchina a условленному tempo, controlla un pilota. Sopra – comprensibile riluttanza a deludere un cliente o dell’ospite, la scarsa visibilità (ad esempio, la nebbia del mattino), la collisione con la terra, un disastro.

Riassumiamo:

  • Nonostante le notevoli fluttuazioni del mercato del trasporto aereo il volume di mercato авиастрахования in Russia nel 2015-2017 dista circa su un unico livello: nella gamma di 12.2 12.5 miliardi di rubli
  • Crescita dei volumi e l’aumento del costo dei parchi bilanciata da una significativa riduzione delle tariffe
  • La frequenza delle perdite non cresce, ma in perdita di business è in crescita evidente – con la caduta delle tariffe e l’aumento del costo delle singole perdite
  • Le tariffe in generale sono a livelli critici come per l’assicurazione delle compagnie aeree, e per l’assicurazione di elicotteri e velivoli regionali
  • Nel settore delle assicurazioni compagnie aeree e grandi rischi, in generale, viene mantenuta la possibilità di profitto attraverso il trasferimento dei rischi in riassicurazione tariffa più bassa (riassicuratori a sua volta subire perdite, in modo che a tempo indeterminato, questa situazione non può continuare). E già vediamo i tentativi di cambio di direzione i leader del mercato mondiale, ed è chiaro che questa tendenza si intensificherà nel 2019

Russi, gli assicuratori hanno zero esperienza generale aumento delle tariffe, ma è venuto il momento di loro questa esperienza ottenere. O uscire dal business.