Le jeu dans le développement de la

Insurance
Détails de l’auteur: Кабачник Vi, N., Directeur Général adjoint – directeur de l’aviation de l’assurance AO « Alfastrahovanie », le Président de l’Union Internationale Авиакосмических des Assureurs (IUAI)

L’article est écrit sur la base du rapport de l’auteur à 21 de la conférence annuelle РААКС « les questions d’Actualité de l’assurance aéronautique et spatiale du risque »

Le 4 octobre 2018

Cher collègue,

Tout d’abord quelques statistiques:

Comme nous le voyons, le volume du marché de l’aviation d’assurance en Russie – les données de la banque centrale de la fédération de RUSSIE comprennent l’assurance tous risques d’aéronefs et de l’assurance de la responsabilité des transporteurs aériens au cours des dernières années est presque au même niveau: dans la gamme de 12.2-12.5 milliards de roubles. La croissance en 2014-2015 est due à une modification du cours du rouble par rapport au dollar, en effet, les risques assurés par des compagnies aériennes en dollars.

Par conséquent, la croissance du trafic et une augmentation importante des coûts de l’assurance compensée par la baisse des prix et à la réduction de primes à mesure de la consolidation de l’industrie; la consolidation de l’industrie et de l’escalade des compagnies aériennes provoque une diminution significative de taux par unité de risque.

РААКС collecte des statistiques dans quelques un autre format que celui de la banque centrale, y compris, tout d’abord, l’assurance de la responsabilité d’aéroports et d’autres entreprises de l’infrastructure et de la responsabilité des fabricants d’avions et d’autre part, incluant les opérations de réassurance. Les données sont fournies à titre volontaire par les sociétés membres. Les chiffres de réassurance primes besoin de s’applique doucement, vous ne pouvez pas résumer, donc essayer d’obtenir le volume total du marché, car dans les statistiques de réassurance tombent comme des primes, attirés par l’étranger et les opérations de réassurance mutuelle des participants du marché russe. Le premier – c’est vraiment un revenu supplémentaire pour le marché russe, et le second est un dérivé de l’assurance directe, et non pas les prix.

Encore une fois, nous voyons que sur la croissance ne peut pas parler. La raison d’une: augmentation des sommes d’assurance sur le risque est compensée par la baisse des tarifs.

En comparant le marché de l’aviation d’assurance de la Fédération de russie avec mondiale, on peut remarquer que l’état et les tendances, le marché russe, la Russie est un peu différent de l’.

Ce n’est pas pire que dans l’Ouest? Vous pouvez être fiers?

Exact de dire, nous n’avons pas mieux que dans l’Ouest!

Nous avons exactement le même problème, et nous, tout comme nos collègues de Londres, Munich, Zurich et New York ne pouvons pas les résoudre.

Quel est le problème?

  • La surcharge de la capacité du marché, l’offre est nettement supérieure à la demande
  • Comme une conséquence de la baisse continue des tarifs de l’année
  • Pas assez efficace le travail des organismes d’assurance de trop fortes dépenses, y compris, mais seulement, аквизиционные les frais, les commissions d’agents, de courtiers
  • Le manque de qualification des souscripteurs et l’incapacité de les souscripteurs de vendre à des clients à l’augmentation des tarifs
  • L’incapacité de construire un business plan sans le « développement »

Nous les travaillons avec vous dans le cadre de l’entreprise, de plans et de budgets. Il est entendu la poursuite des actionnaires des compagnies d’assurance à la hausse. Les arguments en faveur des plans de croissance peut conduire à beaucoup, et ils semblent convaincantes. Ici, et le fait que le marché de l’assurance en général se développe, qui poussent le transport aérien, et l’inflation des dépenses peut être un bon argument en faveur de la nécessité d’augmenter le volume des revenus.

Si la rentabilité de notre entreprise a été quelque chose de divin garantie, que l’on fait avec des tarifs, une telle approche serait la bonne. Mais le problème est que la rentabilité n’est pas garantie et dépend uniquement de notre politique tarifaire, et la politique tarifaire trop souvent, est la remorque à la locomotive de l’aspiration à des « plans de croissance ».

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Que nous avons dans la pratique? Voyons …

Gord exemple: Comme nous le prévoyons, et que nous obtenons les résultats?

En 2017, la société страховала 100 objets avec une prime de 100,000 $ pour chaque et a eu 10 millions de roubles de revenu.

En 2018, a été chargé d’augmenter les frais de 10%, c’est-à obtenir de 11 millions de primes pour le compte d’attirer de nouvelles entreprises.

Par conséquent, la société s’efforce de gagner encore 10 objets chez les concurrents, et pour cela, réduit les droits de douane de 10%.

Quel est le résultat? L’abaissement des tarifs de 10%, la société d’abord, une baisse de 10% du revenu antérieur de portefeuille, soit 9 millions au lieu de 10 millions de dollars un an plus tôt. 10 nouveaux objets avec réduction de tarif, donnent 900,000 r, pas 1 millions de

Total des frais représentent 9.9 millions de roubles, ce n’est pas au-dessus de 10%, comme prévu, et 1% de moins.

Pour une moindre taux d’obtenir encore 11 millions d’euros, il faut ajouter les 10 et 22 de l’objet, soit d’augmenter le portefeuille n’est pas un modeste 10% et de 22% en un an!

Que devez-vous prendre en considération:

10% d’augmentation du nombre d’objets pour le même montant de la prime que vous donnera 10% de croissance de pertes et de 10% d’augmentation du facteur de pertes

Il faut penser que dans le cadre du budget prévu de la croissance ont été prévues et les dépenses (par exemple, augmentation des salaires ou de l’embauche d’employés supplémentaires). De sorte que le ratio des dépenses est également augmenté, ce qui signifie une cote combinée augmente plus rapidement que le taux des pertes.

Des efforts actifs pour accroître le portefeuille ne peuvent pas rester sans attention et la réaction des concurrents. Et donc, de garder la réduction des tarifs dans les limites prévues de 10% ne réussira pas. La baisse est ci-dessous. L’image sera encore pire.

Est-ce la peine de dire que la tâche de l’augmentation des frais de 10% est une solution simple et efficace: c’est la hausse des tarifs de 10% sur la serviette.

Sous cette solution est également possible d’augmenter les dépenses, y compris les salaires des employés, et à la différence de ce que la décision de « développement » que cela fonctionnera pour la société, et le « développement » ne fonctionne pas – de venez des raisons évidentes.

Étonnamment, cependant, que les assureurs continuent désespérée carrousel du jeu dans le « développement », considérant intuitive et d’une manière claire à l’augmentation des tarifs trop difficile ou impossible.

Promenades sur le carrousel est, bien sûr, très bien; ici et la musique, et des feux follets, et l’illusion du mouvement en avant. Mais il ne faut pas s’impliquer: si rouler trop longtemps, des difficultés avec l’équilibre et de l’orientation dans l’espace et le trouble de la santé. Et à la fin, rond – point- mauvais véhicule, si vous voulez bouger.

Revenons à des statistiques, et voyons de quoi est formé le montant de la prime du marché russe авиастрахования. À La Figure.3 afficher les primes d’assurance en millions de roubles sur les principaux segments de marché, ainsi que le poids spécifique de ces segments dans le total de l’aviation de l’assurance en Russie:

Dans la classification que nous utilisons un peu moins de 50% des primes représentent les compagnies aériennes. Ce sont les risques, nécessitant de réassurance à l’étranger, les tarifs qui, au fond, sont déterminés par le marché international.

Deuxième segment sont les risques de l’industrie; il s’agit essentiellement des risques de casco pour les producteurs, y compris à la fois expérimentale et la série de la machine, mais aussi les risques de la responsabilité des fabricants.

En 2018, vous pouvez s’attendre à ce que les primes des compagnies aériennes auront l’âge en raison du taux de change et prix de l’industrie grandiront pas à cause de la croissance de la production, surtout de la technique militaire.

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Le segment des hélicoptères et régionaux de l’aviation semble petit, sa part ne dépasse pas 10% du marché total, mais ce segment est d’une importance primordiale, car c’est ici que les assureurs russes fonctionnent comme des assureurs, c’est-à définissent eux-mêmes les tarifs et tout (avec l’aide, bien sûr, облигаторного de réassurance) portent la responsabilité.

Comme nous évaluons le degré de risque? Augmente ou diminue le nombre de pertes? Si l’aviation est plus sécuritaire?

Malheureusement, il faut constater qu’au niveau de la sécurité de la Russie à la traîne среднемировых indicateurs et désespérément à la traîne des pays développés. L’absence progressive de la politique publique dans le domaine de la sécurité et, en particulier, l’absence d’objectifs dans ce domaine signifie que cette situation à court terme sera conservé. Améliorer la sécurité reste sur 100% de la responsabilité de chaque opérateur, et les opérateurs n’est pas motivé par le travail réel dans ce sens.

Les activités de réglementation et les autorités de contrôle se résume à des sanctions et la révocation de certificats. Cette activité n’a aucune positive de la composante, telle que l’élaboration de recommandations, la diffusion des meilleures pratiques, la formation du personnel; donc pas surprenant que nous n’obtenons pas un effet positif en matière de sécurité. La catastrophe de l’An-148 « Саратовских Airlines 11.02.2018, les événements qui ont précédé celle-ci, et les événements qui ont suivi, elle, est bien illustré par le total de la situation. Pouvons-nous dire que les décisions prises à l’issue de la catastrophe de l’An-148 mesures ont amélioré l’état de la sécurité dans d’autres compagnies aériennes? Ne pouvons pas!

Il faut remarquer que la tendance à la baisse de la sécurité n’est, nous ne traitons pas avec la détérioration de la situation, et à la stagnation. Offensivement c’est ce que le reste du monde se déplace vers l’avant, et nous sommes, où ont été.

La transition la plus moderne et simplement une nouvelle technique objectivement contribue à améliorer la sécurité, mais contient spécifiques des risques supplémentaires. Et, si vous regardez du point de vue de l’assurance, – signifie une croissance significative de la valeur de chaque individu de la perte avec le maintien de la fréquence des petits incidents sur le contexte de la réduction de la fréquence des événements catastrophiques.

Par conséquent, en Russie, les facteurs qui conduisent à la réduction des primes d’assurance. On peut discuter si il ya des facteurs à la croissance générale des paiements. Mais comme un scénario prudent, nous devons accepter que le montant d’un versement au moins sera la même. Et, par conséquent, la poursuite de la réduction des droits de douane nécessairement emmène les assureurs de la zone de profit dans le domaine des dommages-intérêts.

Pour exemple, nous pouvons envisager plusieurs domaines où des problèmes les assureurs sont visibles en particulier convexe.

Un exemple de la première. Collision avec des oiseaux.

Le nombre de collisions d’avions avec les oiseaux ne diminue pas, mais augmente d’année en année. Cela reflète à la fois la croissance de l’intensité de la sécurité, et l’absence de mesures efficaces de lutte contre ornithologique danger russes dans les aéroports. Le facteur est et intense le développement du territoire dans le voisinage des aéroports.

En 2015 Росавиацией enregistré 85 incidents, en 2016 84 en 2017 – 111. Le risque d’une collision avec un oiseau ne dépend pas du type d’avion, ni de la qualification de l’équipage. Et si encore une fois à regarder du point de vue de l’assureur, en plus de la fréquence, nous verrons effrayant la tendance à la croissance rapide de la valeur de ces incidents. Contact avec les oiseaux dans un moteur moderne signifie des pertes n’est pas déjà dans des dizaines de milliers, mais des millions de dollars. Et avec l’arrivée des avions de nouvelle génération avec редукторными moteurs millionièmes de paiement seront banalité.

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Deuxième exemple. Les hélicoptères.

Statistiques accidents d’hélicoptères en Russie et de la CEI est très stable et pour les hélicoptères, l’exploitation commerciale est 2-2.5 accidents par 100 000 heures de production de la plaque.

Les statistiques de la plaque est également disponible en accès libre.

On voit donc que l’application de maintenant les tarifs de près de 1% de la valeur assurable de l’hélicoptère sont suffisantes que pour couvrir les accidents, mais ne laissent pas d’argent pour couvrir les incidents avec les dégâts d’hélicoptères, ni pour l’agence des commissions, qui sont assez élevés en particulier lorsque vous travaillez avec les banques et les compagnies de leasing, ni pour les coûts de la gestion des affaires. Eh bien, mais sur les bénéfices des assureurs peuvent solidement oublier!

Adéquates à même les tarifs qui permettent aux assureurs d’espérer (sans garantie!) sur les bénéfices, sont à un niveau d’environ 2% du montant d’assurance.

Mais dans la vraie vie, nous voyons que nos clients se battent pour la poursuite de la baisse des tarifs douaniers, et les assureurs de la passion de la concurrence sont souvent prêts à répondre à leurs attentes.

Si nous ne voulons pas rompre avec son travail, cette tendance doit être immédiatement remplacé par un inverse.

En continuant un héliport sujet, je voudrais dire quelques mots sur le sélectif de la souscription et sur les erreurs. En Russie, un important et la croissance du parc VIP des hélicoptères utilisés pour les particuliers et les besoins d’entreprise. La conviction que ces machines méritent notables de rabais sur les tarifs, car gérés par des pilotes professionnels, généralement qualitativement desservies, le détournement de leur faible, et les clients ne sont pas enclins à se mettre en danger. Laissant aujourd’hui est le dernier – très controversé – thèse hors de question, je voudrais attirer votre attention sur un grand nombre d’accidents qui ont lieu pendant перегонах ces hélicoptères avant ou après un vol avec un passager. En Russie et aux états-UNIS, la part de ces vols, exprimés comme positioningrepositioningб dans les statistiques globales de catastrophes, est très grande. Et il s’avère que tous les arguments faible risque de cesser d’agir: d’un passager à bord d’un pas, il attend sa voiture vers le temps fixé, gère un pilote. Plus – convivial de la réticence de décevoir le client ou le propriétaire, mauvaise visibilité (par exemple, le brouillard du matin), la collision avec la terre, une catastrophe.

Laissez-nous résumons-nous:

  • Malgré de notables les fluctuations du marché du transport aérien de la taille du marché авиастрахования en Russie en 2015-2017 gg est presque au même niveau: dans la gamme de 12.2-12.5 milliards de roubles
  • La croissance du volume et de la croissance de la valeur des parcs compensée par une baisse significative des tarifs
  • La fréquence des pertes ne grandit pas, mais rentable de l’entreprise est en nette augmentation – avec la baisse des tarifs et la hausse du coût du préjudice individuel
  • Les tarifs se trouvent en général sur une très faible en assurance-compagnies aériennes et d’assurance des hélicoptères et de l’aviation régionale
  • Dans l’assurance des compagnies aériennes et des risques majeurs dans l’ensemble, il reste la possibilité d’extraire des profits pour le compte de transfert de risques de réassurance baisse des tarifs (перестраховщики à son tour de subir des pertes, de sorte que l’infini, cette situation ne peut pas continuer). Et nous voyons déjà les tentatives de changer le sens des leaders du marché mondial, et il est clair que cette tendance va s’intensifier en 2019

Russes, les assureurs ont aucune expérience globale de l’augmentation des tarifs, mais il est temps de leur expérience pour obtenir. Ou se retirer des affaires.